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Investment Management Ablauf

Dieser Ablauf ist für Investmentgesellschaften konzipiert, die das Anlageportfolio ihrer Kunden effizient verwalten möchten.

Die Vorlage des Ablaufs beinhaltet die folgenden Schritte

Schritt 1 — Anwerbung neuer Kunden

Identifizieren Sie potenzielle Kunden und kontaktieren Sie diese mit Anlagevorschlägen. Nutzen Sie die während des Kickoffs gesammelten Daten, um den Vorschlag auf die Bedürfnisse des Kunden zuzuschneiden.

Due Date

Output Field Conditions

Schritt 2 — Überwachung der Investitionen

Überwachen Sie regelmäßig die Performance der Investitionen. Nutzen Sie die Daten, um fundierte Entscheidungen über die Anlagestrategie zu treffen.

Output Field

Diese Ablaufvorlage kann so wie sie ist verwendet oder bearbeitet, ergänzt und erweitert werden. Sie können Schritte löschen, die Sie nicht benötigen, oder Schritte hinzufügen, die spezifisch für die Abläufe Ihres Unternehmens sind.

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Der Zweck des Investment Management Ablaufs

Der Investment Management Ablauf ist eine umfassende Lösung, die für Investmentgesellschaften entwickelt wurde, die ihre Abläufe optimieren und ihren Kunden überlegene Dienstleistungen bieten möchten. Dieser Ablauf bietet einen systematischen Ansatz zur Gewinnung neuer Kunden, zur Überwachung ihrer Investitionen und zur Bereitstellung kontinuierlicher Unterstützung.

Die Vorteile dieses Ablaufs sind vielfältig. Erstens hilft er bei der Anziehung neuer Kunden, indem er einen systematischen und effizienten Ansatz zur Kundengewinnung bietet. Er unterstützt auch bei der Pflege einer gesunden Beziehung zu bestehenden Kunden, indem er eine regelmäßige Überwachung der Investitionen und eine zeitnahe Kundenbetreuung gewährleistet.

Zweitens unterstützt dieser Ablauf die Entscheidungsfindung, indem er Echtzeitdaten über das Portfolio des Kunden liefert. Diese Daten können genutzt werden, um fundierte Entscheidungen über die Anlagestrategie zu treffen und den Kunden Ratschläge zu geben. Er hilft auch bei der Risikominderung, indem er die Markttrends und die Performance der investierten Vermögenswerte genau beobachtet.

Schließlich verbessert dieser Ablauf die Gesamteffizienz des Investment Management Prozesses. Er reduziert die Zeit und den Aufwand, der benötigt wird, um mehrere Kunden und ihre Portfolios zu verwalten. Er reduziert auch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und stellt sicher, dass alle Aktivitäten rechtzeitig und effizient durchgeführt werden.

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