4-Minuten-Ansicht
Einstieg in Workflow-Vorlagen
Lernen Sie, wie Sie Ihre erste Workflow-Vorlage erstellen. Wir werden einen einfachen Einstellungsprozess für neue Mitarbeiter erstellen.
Gäste zu Aufgaben hinzufügen
Binden Sie externe Benutzer ein, indem Sie sie kostenlos als Gastperformer zu Ihren Aufgaben einladen - diese Funktion ist in allen Plänen verfügbar, einschließlich unserer dauerhaft kostenlosen Option.
Hauptpunkte, die im Video behandelt werden:
- Hinzufügen von Gastperformern: Pneumatic ermöglicht es Benutzern, externe Parteien wie Kunden, Lieferanten oder Freiberufler, die keine Konten auf der Plattform haben, als Gastperformer hinzuzufügen.
- Einmalige Genehmigungen oder Dokumentenanfragen: Gastperformer können für einmalige Genehmigungen, Rechnungsanfragen oder andere Dokumenteneinreichungen genutzt werden, um die Interaktionen mit externen Parteien zu optimieren.
- Einladen von Gastperformern: Benutzer können einen Gastperformer hinzufügen, indem sie einfach auf “Gast hinzufügen” klicken, die E-Mail-Adresse der Person eingeben und auf “Hinzufügen” klicken.
- Sicherer Zugang für Gastperformer: Nach Erhalt einer persönlichen Einladung mit einem sicheren Link können Gastperformer die Aufgabe auf Pneumatic aufrufen, den Aufgabennamen und die Beschreibung einsehen.
- Interaktionen mit Gastperformern: Gastperformer können Kommentare hinterlassen und Aufgaben bei Bedarf abschließen, was eine reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht.
- Entfernen von Gastperformern: Benutzer können Gastperformer einfach aus einer Aufgabe entfernen, indem sie auf das “x” neben ihrer E-Mail-Adresse klicken, so ist es einfach, einen Gastperformer hinzuzufügen, die notwendige Eingabe von ihnen zu erhalten und sie dann zu löschen, um eine bessere Kontrolle über den Zugang und die Teilnahme an der Aufgabe zu haben.