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Eine einfache Möglichkeit, Arbeitsabläufe in Pneumatic zu planen

Das Management von Arbeitsabläufen dreht sich alles um die Einrichtung von wiederholbaren Prozessen mit vorhersehbaren Ergebnissen. Um dies zu erreichen, müssen Sie oft planen, wann bestimmte Arbeitsabläufe ausgeführt werden sollen und wie oft. In diesem Artikel erforschen wir, wie Sie Arbeitsabläufe in Pneumatic mit Zapier planen können.

Beispiel: Kundenbindung

Ein Beispiel für einen Prozess aus der kostenlosen Workflow-Vorlagenbibliothek von Pneumatic, der von der Planung profitieren kann, ist die Kundenbindung. Die Idee ist einfach: Sobald Sie einen neuen Kunden gewinnen, möchten Sie in Kontakt bleiben und regelmäßig Feedback von ihm erhalten, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt relevant bleibt. Dieser Prozess beinhaltet eine Reihe von Schritten, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden sollten, wie zum Beispiel jeden Monat, jedes Quartal oder alle sechs Monate.

Pneumatic-Kundenbindung-Workflow

Zapier Scheduler

Pneumatic ist so konzipiert, dass es sich leicht mit gängigen Softwaretools wie Zapier integrieren lässt. Mit seinem eingebauten Scheduler können Sie Pneumatic-Workflows direkt aus der Box automatisieren.

Wählen Sie einen Auslöser, um Pneumatic-Workflows zu starten

Um einen Workflow zu planen, können Sie in Zapier einen neuen Zap von Grund auf neu erstellen und Schedule als Auslöseereignis auswählen. Alternativ bietet Pneumatic Zap-Vorlagen an, wie “Pneumatic-Workflows monatlich ausführen”, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Passen Sie die Häufigkeit an und geben Sie die Workflow-Vorlage an, um geplante Workflows auszuführen.

Pneumatic-Workflows monatlich ausführen

Verfügbare Zap-Vorlagen finden Sie auf der Zap-Registerkarte im Integrationsbereich des Workflow Builders.

Zap-Registerkarte im Integrationsbereich

Was auch immer der Fall sein mag, um Workflows nach Zeitplan auszuführen, wählen Sie eine Vorlage und legen Sie die Häufigkeit fest.

Festlegung der Häufigkeit

Wählen Sie, wie oft Zapier automatisch neue Workflows aus Ihrer Vorlage ausführen soll, und wählen Sie den Tag und die Uhrzeit für den Start Ihrer Workflows.

Festlegen der Häufigkeit für das Starten neuer Workflows

Zapier fragt Sie auch nach dem Tag und der Uhrzeit, zu denen Sie Ihre Workflows starten möchten.

Wählen Sie Pneumatic

Wenn Sie einen Zap von Grund auf neu erstellen, müssen Sie Pneumatic als Ziel-App für auszulösende Ereignisse auswählen. Wenn Sie eine Vorlage verwenden, ist Pneumatic bereits ausgewählt. Wählen Sie dann die Vorlage aus und fügen Sie Datums- und/oder Zeitvariablen in den Workflow-Namen ein, um geplante Workflows zu unterscheiden.

Sie müssen auch alle anderen Felder im Kick-off-Formular für Ihren Prozess ausfüllen.

Erstellen eines Zaps von Grund auf

Bereit, Set, Go

Nachdem Sie Ihren neuen Zap veröffentlicht haben, führt Zapier automatisch neue Kundenbindungs Workflows gemäß dem von Ihnen festgelegten Zeitplan aus.

Veröffentlichen Sie Ihren neuen Zap

Workflows

Mit allem, was in Zapier eingerichtet ist, werden Ihre geplanten Workflows automatisch am festgelegten Tag, zur festgelegten Zeit und mit der festgelegten Häufigkeit ausgeführt, was Ihnen hilft, wiederholbare Prozesse mit vorhersehbaren Ergebnissen effektiv zu verwalten.