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Gäste zu Aufgaben hinzufügen

Interagieren Sie mit externen Nutzern, indem Sie sie kostenlos als Gastakteure zu Ihren Aufgaben einladen - das Feature ist in allen Tarifen verfügbar, einschließlich unserer dauerhaft kostenlosen Option.

 

Wichtige Punkte, die im Video angesprochen werden:

  • Gastakteure hinzufügen: Pneumatic ermöglicht es Nutzern, externe Parteien wie Kunden, Lieferanten oder Freiberufler, die keine Konten auf der Plattform haben, als Gastakteure einzuladen.
  • Einmalige Genehmigungen oder Dokumentenanfragen: Gastakteure können für einmalige Genehmigungen, Rechnungsanfragen oder andere Dokumenteneinreichungen genutzt werden, um Interaktionen mit externen Parteien zu optimieren.
  • Gastakteure einladen: Nutzer können einen Gastakteur hinzufügen, indem sie einfach auf “Gast hinzufügen” klicken, die E-Mail-Adresse der Person eingeben und auf “Hinzufügen” klicken.
  • Sicherer Zugang für Gastakteure: Nach Erhalt einer persönlichen Einladung mit einem sicheren Link können Gastakteure auf die Aufgabe in Pneumatic zugreifen, den Aufgabennamen und die Beschreibung einsehen.
  • Interaktionen mit Gastakteuren: Gastakteure können Kommentare hinterlassen und Aufgaben nach Bedarf abschließen, was eine nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglicht.
  • Gastakteure entfernen: Nutzer können Gastakteure einfach aus einer Aufgabe entfernen, indem sie auf das “x” neben ihrer E-Mail-Adresse klicken, sodass es leicht ist, einen Gastakteur hinzuzufügen, das notwendige Feedback von ihnen zu erhalten und sie dann zu löschen, um eine bessere Kontrolle über den Zugang und die Beteiligung an der Aufgabe zu haben.